Wall Street masuk ke mode panik sekitar dua minggu yang lalu setelah Start-Up Deepseek Cina merilis sistem kecerdasan buatan yang tampaknya secara radikal lebih efisien daripada yang dibangun oleh para pesaing Amerika.
Para investor yang telah memompa triliunan dolar ke dalam saham teknologi selama beberapa tahun terakhir khawatir apakah puluhan miliar dolar yang dihabiskan perusahaan teknologi untuk pusat data baru tiba -tiba tampak seperti komik yang berlebihan.
Tetapi perusahaan teknologi terbesar memperjelas dalam laporan pendapatan baru -baru ini bahwa mereka percaya mungkin tidak ada hal yang berlebihan dalam hal pusat data baru.
Amazon menyiratkan pada hari Kamis bahwa pengeluaran modalnya – angka yang mencakup konstruksi pusat data dan barang -barang lainnya seperti gudang – dapat mencapai $ 100 miliar tahun ini. Microsoft mengatakan pengeluarannya bisa melampaui $ 80 miliar. Alphabet mengatakan akan menghabiskan $ 75 miliar, dan Meta menegaskan kembali rencana untuk mendapatkan pengeluaran modal mencapai $ 65 miliar.
Gabungan, mereka bisa menghabiskan sekitar $ 100 miliar lebih dari tahun lalu untuk proyek -proyek ini.
Eksekutif mendesak kesabaran. Masalahnya sekarang, kata mereka, adalah bahwa pelanggan menginginkan lebih banyak AI daripada yang dapat disediakan perusahaan. Dan satu -satunya cara mereka dapat memenuhi permintaan adalah membangun sebanyak yang mereka bisa secepat mungkin.
“Setiap kali saya melihat orang lain melakukan sesuatu yang lebih baik, saya katakan, ‘Ugh, kita seharusnya melakukan itu,’” Mark Zuckerberg, kepala eksekutif Meta, mengatakan kepada karyawan pada pertemuan di seluruh perusahaan minggu lalu, menurut rekaman yang diperoleh oleh New York Times New York Times . “Kompetisi itu bagus,” tambahnya, “tetapi kita perlu memastikan bahwa kita menang.”
Berikut adalah beberapa poin penting untuk memahami momen yang bahagia ini untuk teknologi:
Perusahaan teknologi membutuhkan lebih banyak pusat data daripada yang mereka miliki.
Banyak perusahaan mengatakan mereka dibatasi oleh pasokan chip, tanah dan kekuatan yang diperlukan untuk membangun pusat data, dan berlomba untuk mendapatkan lebih banyak dari mereka terbuka. Microsoft, Alphabet dan Amazon semua mengatakan mereka bisa memiliki penjualan komputasi awan yang lebih tinggi jika mereka memiliki kapasitas. Layanan cloud adalah cara khas AI dikirimkan kepada pelanggan.
Alphabet melihat “permintaan yang melebihi kapasitas kami yang tersedia,” Anat Ashkenazi, kepala keuangan Alphabet, mengatakan kepada investor. “Jadi kami akan bekerja keras untuk mengatasinya dan memastikan kami membawa lebih banyak kapasitas secara online.”
Microsoft telah mengatakan telah dibatasi untuk sementara waktu, dan sebelumnya mengatakan kepada investor bahwa tekanan akan memudahkan awal tahun ini. Namun minggu lalu, ketika melaporkan pendapatan terbarunya, para eksekutif mengatakan kepada investor bahwa mungkin perlu waktu hingga musim panas untuk mendapatkan kapasitas yang cukup dan berjalan untuk memenuhi permintaan penuh. Sahamnya turun sekitar 5 persen dalam perdagangan setelah jam setelah laporan.
Mereka mengatakan efisiensi yang lebih besar akan memperluas penggunaan dan permintaan untuk AI
Sementara banyak orang berpikir tentang pusat data sebagai tempat yang sangat mahal dan haus kekuasaan di mana sistem AI canggih dikembangkan, mereka juga merupakan tempat AI digunakan. Itu adalah dua langkah berbeda: melatih model yang mendukung chatgpt, versus meminta chatgpt untuk saran resep.
Menyebarkan AI dikenal sebagai “menyimpulkan” di industri; Di sinilah, perusahaan teknologi semakin mengatakan, bisnis mereka akan booming.
Ketika biaya turun, “AI akan jauh lebih ada di mana -mana,” Satya Nadella, kepala eksekutif Microsoft, mengatakan kepada investor minggu lalu.
Andy Jassy, kepala eksekutif Amazon, mengatakan kepada investor pada hari Kamis bahwa sementara dunia di mana setiap aplikasi diresapi dengan AI bisa sulit untuk dipahami, “Ini adalah dunia yang kita pikirkan sepanjang waktu. ” Visi itu, katanya, telah menyimpulkan pada intinya.
Dia berpendapat bahwa menurunkan biaya inferencing akan mengikuti pola tren teknologi sebelumnya: karena sistem menjadi lebih murah untuk digunakan, kata Jassy, pelanggan akan “Bersemangatlah tentang apa lagi yang bisa mereka bangun yang selalu mereka pikir sebelumnya mahal, dan mereka biasanya menghabiskan lebih banyak total. ”
Perusahaan mengatakan mereka harus memikirkan jangka panjang.
Penyedia cloud digunakan untuk memberi pelanggan ilusi pasokan tanpa akhir, yang berarti mereka harus menyulap memiliki pusat data yang cukup online untuk mengalirkan video yang Anda inginkan atau jawab kueri chatbot Anda. Tetapi mereka juga tidak dapat membangun terlalu jauh di muka, mengunci miliaran dolar yang dapat digunakan di tempat lain. Menyeimbangkan keduanya – terutama ketika mengamankan tanah, chip, dan kekuatan untuk pusat data dapat memakan waktu bertahun -tahun – adalah salah satu tantangan besar yang dihadapi perusahaan.
Eksekutif berpendapat bahwa mereka dapat menyesuaikan cara mereka menggunakan investasi, antara membangun dan menggunakan model AI, dan antara melayani bisnis inti mereka sendiri dan pelanggan. Nadella mengatakan infrastruktur Microsoft “cukup menyenangkan.” Ashkenazi mengatakan Google juga fleksibel. Ini bisa, misalnya, “Kapasitas Repurpose” untuk melayani pencarian Google, bukan pelanggan cloud.
Zuckerberg mengatakan bahwa Meta sedang mempelajari Deepseek dan cara -cara itu menciptakan efisiensi, tetapi berinvestasi besar -besaran di pusat data akan menjadi keuntungan strategis terhadap pesaing kecil dan gesit.
“Kami melayani satu miliar lebih banyak orang-itu hanya banyak orang, jadi semakin banyak armada yang akan menjalankan inferensi,” katanya kepada karyawan.
Terlepas dari penjelasannya, memotong keuntungan – bahkan keuntungan mencolok dari perusahaan terbesar teknologi – tidak mungkin untuk menggetarkan investor. Setiap perusahaan melihat harga sahamnya turun setelah laporan pendapatannya.
Nico Grant Dan Mike Isaac Kontribusi pelaporan dari San Francisco.
